1．負責開發高凈值型客戶，以及城市中產以上人群業務開發；

2．管理客戶家族財富傳承、財富合理避稅及遺產指定繼承；

3．獨立制作客戶風險對抗養老、健康、醫療保險方案；

4．開拓B端企業客戶團體人身意外保障，售前及售后；

5．有較強的執行能力和事業心。