1、深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務，根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產配置方案，提升存量客戶價值；

2、依托公司各類產品和服務維護核心客戶提高客戶滿意度，降低客戶流失;

3、依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。