1.為客戶提供保險（壽險、重疾險、年金險等）與康養（健康管理、養老社區等）綜合規劃服務。

2.分析客戶需求，定制保障+康養一體化解決方案，推廣平安臻頤年、居家養老等產品。

3.協助客戶對接平安健康醫療資源及高端養老權益，確保服務落地。

4.維護客戶關系，完成銷售目標，遵守合規流程。

5.參與平安康養生態圈推廣，如健康講座、養老社區體驗活動。