工作職責:

1.負責開發(fā)、服務和維護客戶，挖掘潛在業(yè)務。

2.匯總分析客戶需求，協(xié)助財富顧問制定客戶服務策略。

3.通過現場和非現場形式對客戶進行輔助性的理財服務及日常答疑。

4.為客戶分發(fā)和安裝客戶服務產品并講解產品功能。

5.完成本崗位的業(yè)績指標，落實財富顧問安排的各項工作任務及公司交辦的其他任務。

任職資格:

1.本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先。

2.1年以上證券行業(yè)從業(yè)年限，1年以上相關工作經驗。

3.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，已通過證券投資顧問業(yè)務考試（或證券投資分析考試）。

4.身體健康、正直誠信，認同公司企業(yè)文化和經營理念，熟悉各類交易品種，具有開拓精神，無任何違法違規(guī)不良記錄，與公司員工不存在回避關系。