深入了解客戶的財務狀況、生活目標與風險保障需求，通過耐心溝通與細致詢問，挖掘客戶潛在擔憂，為其量身定制契合的保險規劃，涵蓋人壽、健康、財產等多元險種。

精準解讀保險條款，以通俗易懂的方式向客戶闡述保險產品的保障范圍、理賠條件、費率結構等核心信息，幫助客戶消除認知誤區，做出明智投保決策。