保單服務：負責新客戶保單的簽收、回訪，確保客戶了解保單權益和服務內容，解答疑問；為老客戶辦理保單信息變更、續期繳費提醒、保單貸款等日常服務，梳理客戶保單，提供專業調整建議。

客戶關系維護：定期回訪客戶，了解需求變化，通過多種方式與客戶保持溝通，增強粘性；及時處理客戶投訴和建議，協調內部資源解決問題，維護公司形象。

業務拓展協助：捕捉客戶潛在保險需求，向客戶推薦適合的保險產品，協助銷售團隊完成目標；收集市場信息和客戶反饋，為公司產品研發和服務優化提供參考。