太保「家傳」家族辦公室是中國太保壽險為高凈值客戶打造的財富管理與傳承服務平臺，專注于家庭、企業、個人及生命四大板塊的需求，提供覆蓋創富、守富、享富、傳富全生命周期的綜合服務。以下是其主要服務項目：

###1.**專屬服務團隊**

-**1+1+N?服務模式**：每位客戶配備1位家辦事務官、1位家辦專員，并整合N位內部專家及n個家辦聯盟生態圈資源，提供個性化服務。

###2.**財富管理與傳承**

-**家族信托與稅務規劃**：幫助客戶優化資產配置，制定稅務籌劃方案，確保財富合規傳承。

-**企業財富管理**：針對企業家客戶提供股權架構設計、企業風險管理等服務。

###3.**健康與養老保障**

-**高端醫療資源對接**：整合太保家園養老社區及廣慈太保互聯網醫院等資源，提供高品質醫療及養老照護服務。

-**定制化養老方案**：結合太保家園的高端養老社區（如上海崇明國際頤養社區），提供入住資格及專屬養老規劃。

###4.**教育與慈善服務**

-**家族教育規劃**：涵蓋子女教育基金、留學咨詢等，助力家族代際傳承。

-**慈善公益支持**：依托“善美·相傳”慈善品牌，協助客戶在養老、健康、教育等領域開展慈善項目。

###5.**法律與風險保障**

-**家族憲章制定**：協助制定家族治理規則，確保家族精神與財富的長期傳承。

-**保險與風險管理**：提供定制化保險方案，涵蓋壽險、健康險及資產保護類產品。

###6.**全球資源網絡**

-**環太平洋家辦聯盟**：整合國內外優質資源，包括投資、移民、海外資產配置等，滿足全球化需求。

太保「家傳」家族辦公室通過動態升級的服務體系，致力于為高凈值客戶提供長期、穩定的財富管理解決方案，同時結合中國太保的保險主業與生態圈優勢，打造“健康、養老、財富”三位一體的綜合服務體驗。

崗位職責：

為中產及高凈值客戶：提供個性化財富與健康管理服務

·健康管理：對接醫療資源，提供健康管理方案

·養老規劃：設計“樂養、頤養、康養”三階段養老方案

·財富傳承：涵蓋稅務、法律、資產配置等綜合服務

1.為客戶提供全面的康養財富規劃服務，確保服務品質和客戶滿意度；

2.維護和拓展客戶關系，通過專業指導幫助客戶實現健康保障和理財目標；

3.深入了解客戶需求，提供個性化的康養和理財方案；

4.定期參與專業培訓，以提升個人專業技能和服務水平；

5.與客戶進行有效溝通，確保服務過程中的問題能夠及時解決。

崗位福利：

“336孵化模式”：3個月基礎培訓、3個月實戰演練、6個月深化專精。

·四大能力認證：保險專家、健康管理師、養老規劃師、財稅規劃師。

·資源支持：創業基金、專屬孵化中心、三甲醫院及高校合作資源(如上海瑞金醫院、上海財經大學)

任職要求：吸引跨行業人才(如有金融、養老、健康、醫護、教培、酒店、房地產等相關銷售經驗)轉型；大學及以上學歷，碩士優先，28-45周歲;海外留學背景尤佳；較強的學習力、自驅力、溝通能力，善于交際，熱愛養老事業；以往年收入不低于10萬

1.具備出色的溝通能力和服務意識，能夠理解和滿足客戶需求；

2.擁有較強的自我驅動和學習能力，能夠快速掌握新知識；

3.具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員有效溝通；

4.對待工作認真負責，能夠在壓力下保持積極態度；

5.具備相關行業工作經驗者優先。