1，負責公司保險產品的研究、解讀、培訓及營銷方案的擬定、推廣;

2、協助現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、負責業務端的專業培訓，提升業務端的整體水平和專業度，確保所有業務端對保險類理財產品的應知、應會、應用;

4、負責保險產品上線的銷售支持及營銷管理，及關注國內外保險直銷市場及重點企業市場情況;

5、挖掘財富中心營銷潛力，推動財富中心業績持續增長。