1.保全工作：

例如替老客戶領取年金、分紅、滿期金等，解決客戶保單售后問題、更新完善基本資料、回饋活動邀請等;

2.理賠對接：根據名下老客戶報案，上門收集發票、病歷、確診證明等進行辦理理賠以及后續追蹤。

3.二次增值與開發：針對名下老客戶，對其進行保單體檢，保障缺口分析，風險規劃，險種搭配升級與保額升級，做專業的健康險規劃和理財規劃。