1、養(yǎng)老咨詢師：了解并掌握各種養(yǎng)老方式、養(yǎng)老政策、養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老保險等相關(guān)知識,為客戶及咨詢者提供專業(yè)的建議和指導(dǎo)，根據(jù)咨詢者的實際情況和需求，制定個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案和服務(wù)。

2、健康財富規(guī)劃師：是服務(wù)于富裕中產(chǎn)及高凈值客戶及全生命周期的高級服務(wù)專員，是一站式、個性化的養(yǎng)老、健康、財富管理解決方案的規(guī)劃者，是幫助高凈值客戶實現(xiàn)金融保險和實體服務(wù)相結(jié)合的復(fù)雜規(guī)劃專家。

3、保險顧問：及時將公司的各種保險業(yè)務(wù)，特別是新推出的險種介紹給被保險人，并組織被保險人參加公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座。根據(jù)被保險人投保的情況，及時提醒其按照約定繳納保費，及售后服務(wù)工作。