1.負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。 2.分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議。 3.負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系。 4.收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案。 5.負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。 6.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶。 7.通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率。 8.分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。 9.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。 特別說明： 1.本崗位為兼職合伙人崗位，無基礎(chǔ)薪資及其他，也不需要合伙人繳納加盟費(fèi)，投資入伙。 2.報(bào)酬及其他福利根據(jù)兼職合伙人開發(fā)的客戶產(chǎn)生的業(yè)績按照公司的提成和激勵(lì)政策提成，長期有效。 3.公司在資產(chǎn)管理上有完整的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體系，理財(cái)顧問合伙人方便推介客戶。 4.另外，合伙人通過參加公司的事業(yè)說明會(huì)，了解公司的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品、項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，根據(jù)自己的意愿可以推介六大業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源最大程度的轉(zhuǎn)化變現(xiàn)，獲得跨界收益機(jī)會(huì)：管理咨詢、資產(chǎn)管理、教育培訓(xùn)、商業(yè)貿(mào)易（商城、門店）、武術(shù)運(yùn)動(dòng)健身、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目股權(quán)投資項(xiàng)目的投融資與推廣。 5.其他機(jī)會(huì)，合伙人如有專業(yè)特長，或者隨著公司的發(fā)展需要增加專職人員，根據(jù)雙向的自愿原則，優(yōu)先考慮合伙人。理財(cái)顧問合伙人還可以向城市（區(qū)域）合伙人方向發(fā)展事業(yè)。

杭州·臨平區(qū)

5月6日 18:58

倪先生

實(shí)名企業(yè)

立即聯(lián)系