1.負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的理財產品，提供投資咨詢服務。 2.分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議。 3.負責與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系。 4.收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案。 5.負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態。 6.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶。 7.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率。 8.分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議。 9.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。 特別說明： 1.本崗位為兼職合伙人崗位，無基礎薪資及其他，也不需要合伙人繳納加盟費，投資入伙。 2.報酬及其他福利根據兼職合伙人開發的客戶產生的業績按照公司的提成和激勵政策提成，長期有效。 3.公司在資產管理上有完整的業務和產品體系，理財顧問合伙人方便推介客戶。 4.另外，合伙人通過參加公司的事業說明會，了解公司的業務和產品、項目的基礎上，根據自己的意愿可以推介六大業務，實現資源最大程度的轉化變現，獲得跨界收益機會：管理咨詢、資產管理、教育培訓、商業貿易（商城、門店）、武術運動健身、產業項目股權投資項目的投融資與推廣。 5.其他機會，合伙人如有專業特長，或者隨著公司的發展需要增加專職人員，根據雙向的自愿原則，優先考慮合伙人。理財顧問合伙人還可以向城市（區域）合伙人方向發展事業。

杭州·臨平區

5月6日 18:58

倪先生

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