【工作內容】

-負責為高凈值客戶提供專業的財富管理服務，包括但不限于投資建議、資產配置、稅務規劃及遺產規劃等。

-與客戶建立長期合作關系，深入了解客戶的財務狀況及目標，為其量身定制財富管理方案。

-定期評估客戶的投資組合表現，并根據市場變化和個人需求調整策略。

-為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易達成；

-積極開拓新客戶資源，通過各種渠道進行市場推廣和業務拓展。

【任職要求】

-本科及以上學歷。3-4年工作經驗，具備證券、基金從業資格；

-具備良好的溝通能力和人際交往技巧，能夠與不同背景的客戶有效交流。

-對金融市場有深入理解，熟悉各類理財產品及服務。對金融行業及財富管理業務有很強的興趣；

-具備較強的學習能力和適應性，能快速掌握新知識并應用于實際工作中。

-有志于在財富管理行業長期發展，愿意接受挑戰并追求卓越。

-對所在地區的社會經濟情況有深入了解者優先。

底薪8K起